No sul dos Estados Unidos, senhora judia de 72 anos reluta em contratar um motorista negro mas, com o passar dos anos e a convivência diária, eles se tornam grandes amigos.
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1-Jeito de Amar 2-Amor Objeto 3-Bandoleiro 4-Promessas Demais 5-Por Debaixo dos Panos 6-Não existe pecado ao sul do Equador 7-Primeiro de Abril 8-Telma-Eu não sou gay 9-Homem com H 10-Primeiro de Abril ( Mentia Ana Maria ) 11-Manequim 12-Uai ( Com Rita Lee ) 13-Bandido Corazón 14-Yolanda 15-Vendedor de Bananas 16-Coubanakan 17-Mal Necessário 18-Balada do Louco 19-Viajante
