Criador de gado ( Tommy Lee Jones ) , que vive em área rural que fica próxima á divisa com o México , contrata homem mexicano simples e trabalhador de nome Melchiades que anda pelo mundo em busca de serviço de lida com gado.
Uma forte e grande amizade se estabelece entre ambos , porém um certo dia , um policial da fronteira ( por sinal do muito abusado ) , que vive espancando pessoas que querem fugir para os EUA , acidentalmente mata esse homem que cuidava de cabras..
Vendo que a Polícia local abafava o caso e jamais queria mover uma palha quanto á elucidar tal crime , o mesmo irá á forra e fará justiça com as suas próprias mãos..
O filme mostra ao espectador que nem de longe a morte de um crápula é a melhor saída , e o castigo , a vingança caprichosa desse homem ( Tommy Lee Jones ) , quanto á vingar e punir o tal Policial escrúpulo , vai aos extremos..