Uma alcateia de lobos vai viver bem perto de um rebanho de ovelhas
Porém ; líder dos lobos reforma-se e isso inicia uma crise pela sucessão.
O lobo favorito da aldeia, Grey, é aquele tipo ; que não leva quase nada a sério e tenta provar que é digno de tal posto, opondo-se a Ragear, um rival muito mais feroz.
O problema é que, um dia, Grey acorda no corpo de uma ovelha.
Um filme de animação russa ; curiosa ; divertida..