Homem ( Selton Mello ) que faz papel de palhaço , o qual viaja junto com a sua trupe que trabalha em um pequeno circo onde o propietário ( Paulo José / também palhaço ) ,viajam por pequenas cidades do interior do Brasil , para juntos apresentarem o seu espetáculo circense e divertirem das crianças ao mais velhos.
Junto com os demais integrantes desse pequeno circo passam por fatos , emoções e situações que mexerão com as usas vidas para sempre.
As emoções do filme estão atrás das cortinas , onde a vida real dos viajantes desse circo dão um show á parte.
Um filme marcante , e de uma humanidade surpreendente .
As emoções vividas pelos personagens do pequeno circo , são realmente diretas e tocantes.
Grande produção do cinema nacional que com toda a certeza fará um brilhante carreira.