Morgana (Julianna Margulies) apresenta como prólogo do filme , que a maioria do que foi dito sobre o Rei Arthur (Edward Atherton) e aqueles que o cercavam é menti ra... A mesma que junto ás mulheres da casa , atuam como sacerdotisa de Avalon, onde nasceu a religião da Deusa-Mãe, viveu estes acontecimentos, que começaram quando acontece o maior levante já visto na Bretanha. Os saxões varriam o país matando igualmente cristãos e seguidores da deusa de Avalon. Se um grande líder não unisse cristãos e pagãos, a Bretanha estaria condenada ao barbarismo e Avalon ao desaparecimento. Gorlois (Clive Russell), o pai de Morgana, lutava incansavelmente contra as hordas de saxões. Nesta época Morgana era apenas uma criança, que vivia na Cornuália com Igrane (Caroline Goodall), sua mãe, que era ainda uma seguidora da antiga religião e praticava secretamente a antiga magia , e a mesma desenvolveu os seus poderes paranormais. Morgause (Joan Allen), a irmã de Igrane, também lá mo...